Finančný poradca

Už počas štúdia som začal podnikať vo finančných službách ako finančný poradca. Po štúdiu na ekonomickej strednej škole pokračovali moje kroky na vysokú školu. Bakalárske štúdium bolo zamerané na medzinárodné podnikanie a obchod. Už počas tohto štúdia som začal podnikať vo finančných službách. Výber inžinierskeho štúdia teda nebol ťažký. Odbor bankovníctvo, financie a investovanie bol mojou prirodzenou voľbou. Ako ale všetci vieme, teória a prax sú dve odlišné záležitosti.

VSTUP NA TRH

V roku 2010 vnímala verejnosť finančné poradenstvo skôr negatívne. Práve v tomto roku som na tento trh vstúpil.

Firmy, pre ktoré som v tom čase pracoval sa profilovali nie ako čisto poradenské, ale vzdelávacio-poradenské. Táto filozofia mi bola sympatická, keďže som veril, že je to správna forma akou sa môžu mať ľudia po stránke peňazí lepšie.

Žiaľ to, že „nie je všetko zlato, čo sa blyští“ sa potvrdilo aj v tomto prípade. Výsledkom bol odchod veľkej skupiny obchodníkov, ktorí v túto víziu verili a chceli ju napĺňať.

V roku 2011 som bol pri vzniku spoločnosti PROSIGHT Slovensko.

VÍZIA

Našou víziou bolo vrátiť poslaniu finančného poradenstva dobré meno a rešpekt. Nie najlepšie zaviazaným uzlom na kravate, ale najvyššou možnou odbornosťou a otvorenou komunikáciou o výhodách, ale aj nevýhodách jednotlivých produktov. Spomínam si, ako nám z niektorých konkurenčných firiem nadávali do „poplatkárov.“ My sme totiž vždy radi a podrobne čítali tie malé písmenká v zmluvách a mali k nim veľa otázok.

Od roku 2011 sa spoločne s vedením spoločnosti PROSIGHT Slovensko, skvelým tímom back-officu, ktorý tvorí cez 40 ľudí a obchodným tímom, ktorý aktuálne tvorí cez 500 plne licencovaných sprostredkovateľov a sprostredkovateliek snažíme poskytovať komplexné finančné služby. Tak, ako by sme chceli, aby boli finančné služby poskytované nám.

Cieľom je zabezpečiť klientom komplexný manažment osobných financií, ktorého výsledkom bude, aby si naši klienti nielen chránili majetok, ale najmä ho tvorili, bohatli a mali sa po stránke peňazí lepšie.

Ako finančný poradca mám licencie od NBS na všetky podregistre, ktoré zákon umožňuje. Spravujem kompletné portfólia pre viac ako 400 klientov (investície, hypotéky, poistenie, dôchodkové piliere).

LEKTOROVANIE

Od roku 2011 som mal tú česť a dostal pozvánku do lektorského tímu. Za posledné roky som preškolil tisíce účastníkov našich prednášok, väčšinou zameraných na oblasť investovania a manažmentu osobných financií.

Výhoda prednášania je, že sa vás ľudia pýtajú veľa otázok, a to vás núti zamýšľať sa neustále nad novými vecami, a tým sa posúvate o ďalšie kroky vpred.

VEREJNÉ PREDNÁŠKY

Finančné poradenstvo nie je jediná forma, ktorou šírime to, čo vieme, medzi ľudí. V rámci nášho projektu NA ROVINU organizujeme verejné a online prednášky na tému finančných produktov, kde sa môže ktokoľvek pýtať na čokoľvek, čo ho zaujíma. Každá otázka je vždy vítaná.

Ako človek verím, že sa v živote všetko ráta a podľa toho sa snažím fungovať v súkromnom aj v pracovnom živote.

PREDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH

Financie a schopnosť s nimi narábať, by sa podľa mňa mala učiť už na školách. Vieme ale, aká situácia na Slovensku je.

Dnes náš už oslovujú samotné základné, stredné či vysoké školy a pozývajú nás diskutovať so študentami na tému finančnej gramotnosti a praktických rád, ktoré v môžu v živote využiť.

PODCAST NA ROVINU O PENIAZOCH

V roku 2022 sme spustili podcast, ako ďalší z kanálov, ktorý ľudskou rečou rozoberá rôzne témy súvisiace s peniazmi.

Pozývame si zaujímavých hostí, od ktorých sa snažíme dozvedieť zaujímavé tipy a praktické rady, ktoré sa dajú uplatniť v živote.

TECHNOLÓGIE

Svet sa mení, zrýchľuje, digitalizuje, a to sa týka aj finančnej služby a finančného poradenstva. Veľké investície do tejto oblasti nám umožňujú byť klientom k dispozícii online či offline. Technológie robia našu službu pre klientov rýchlejšiu, prehľadnejšiu a profesionálnejšiu. Ako fanúšik technológii sa tomu samozrejme teším a smerujem k tomu, aby naši klienti mali všetky naše služby dostupné osobne, ale aj v mobile alebo cez počítač.

Prečo my

Výhody spolupráce s nami

Komfort Úspora času a energie. Nemusíte sami navštevovať inštitúcie.

Papierovačky Zastupovanie klienta v komunikácii s finančnými inštitúciami a prevzatie kompletnej administratívy.

All-in-one Všetky služby na jednom mieste: od riešenia bývania, cez poistenie až po dôchodok.

Právne kroky Právne poradenstvo v prípade sporu s finančnou inštitúciou.

Lepší výber Porovnanie možností a výhodnejšie podmienky vďaka väčšej vyjednávacej sile PROSIGHT.

Aktuálnosť Školení špecialisti v našom produktovom oddelení neustále aktualizujú finančné služby.